Анализ российского рынка легковых и грузовых автомобилей
Необходимость обновления парка, стабильный экономический рост, расширение мелкого и среднего бизнеса, увеличение объемов грузоперевозок, рост объемов строительства в стране требует увеличения грузового парка практически во всех его сегментах: от легких коммерческих автомобилей (LCV) до тяжелых грузовых машин.
Традиционные российские автозаводы, чтобы остаться на рынке и быть успешными, осваивают новые сегменты и расширяют модельные ряды. Тройка лидеров по годовым объемам выпуска стабильна. Первое место за нижегородским ГАЗом, вторую и третью строчку занимают КАМАЗ (Набережные Челны) и Ульяновский автозавод (УАЗ), соответственно.
Основной и наиболее быстрый рост производства в 2007г. происходил в секторе большегрузных грузовиков (грузоподъемность свыше 8 т). Одна из причин - рост объемов международных и междугородних перевозок. Основным игроком здесь является КАМАЗ. В секторе тяжелых полноприводных машин конкуренцию КАМАЗу составляют грузовики Урал.
На растущий российский рынок стремятся и иностранные игроки. За 11 месяцев 2007г. сегмент рынка новых тяжелых иномарок вырос почти в 3 раза. Одним из лидирующих импортеров в секторе тяжелой грузовой российского рынка грузовых автомобилей техники является шведская компания Scania, вторым шведский производитель грузовых автомобилей Volvo.
Российские производители грузовых автомобилей в 2006г. сумели занять 65% продаж грузовых автомобилей, а иностранным компаниям досталось 36%. Однако за 5 лет до этого иностранцам принадлежало лишь 13% рынка. Прирост продаж грузовых автомобилей иностранного производства происходит гораздо более высокими темпами, чем российских автомобилей.
Доля автомобилей иностранных марок, производимых российскими предприятиями, в грузовом секторе пока еще не так велика, как в легковом. Однако все предприятия, собирающие иностранные автомобили, продолжают наращивать их выпуск. На сегодняшний день на территории России действует 6 сборочных предприятий импортной грузовой техники и 8 – легковых автомобилей. На 2008-2009 гг. намечено введение в строй еще ряда предприятий крупнейших мировых компаний.
Несмотря на дефицит грузовой техники на внутреннем рынке России, ряд отечественных автозаводов экспортирует свою продукцию за рубеж. Основные их покупатели - страны Ближнего Востока и Азии, где еще не введены жесткие экологические нормы. Главным преимуществом российской продукции является простота конструкции и конкурентная цена. Основными поставщиками своей продукции за рубеж остаются крупнейшие заводы России: ГАЗ и КАМАЗ. Суммарная доля экспорта только этих двух предприятий превышает 72% от общего объема.
В условиях роста производства на российской территории зарубежной автотехники отечественный автопром готовится к следующему этапу своего развития - расширению производства отечественных автокомпонентов и укреплению международного научно-технического сотрудничества. Перспективы развития автопрома в России зависят от того, насколько эффективно он сумеет овладеть передовыми технологиями, предоставляемыми иностранными партнерами, и пойдут ли в эту сферу достаточные инвестиции.
Приложение 1
Размер автомобильного рынка РФ (по данным ФСГС). |
|
||||||||||||
легковые авто |
|||||||||||||
|
1994 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Производство в РФ |
797923 |
867704 |
986182 |
840114 |
954465 |
969174 |
1021987 |
980709 |
1011624 |
1110180 |
1068565 |
1177909 |
1288600 |
в т.ч. Иномарки |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
3278 |
6657 |
10826 |
31914 |
74701 |
102222 |
202573 |
407700 |
Импорт |
106542 |
95242 |
202542 |
13938 |
51664 |
71677 |
116132 |
137893 |
214237 |
525214 |
773742 |
1051680 |
1601010 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страны вне СНГ |
46078 |
89139 |
188583 |
124735 |
41911 |
57476 |
106407 |
126724 |
194648 |
489033 |
718431 |
950496 |
1443476 |
Страны СНГ |
60464 |
6103 |
13959 |
15203 |
9753 |
14201 |
9725 |
11169 |
19589 |
36181 |
55311 |
101184 |
157534 |
Экспорт |
236344 |
151242 |
104878 |
80414 |
69936 |
116066 |
102332 |
120162 |
118441 |
131100 |
131481 |
126421 |
131408 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страны вне СНГ |
207303 |
139243 |
97121 |
70208 |
46005 |
67798 |
64862 |
75678 |
67318 |
63710 |
36457 |
27007 |
14107 |
Страны СНГ |
29041 |
11999 |
7757 |
10206 |
23931 |
48268 |
37470 |
44484 |
51123 |
67390 |
95024 |
99414 |
117301 |
Объем рынка (продажи в РФ) |
668121 |
811704 |
1083846 |
773638 |
936193 |
924785 |
1035787 |
998440 |
1107420 |
1504294 |
1710826 |
2103168 |
2758202 |
В т.ч. продано отеч. марок |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
849830 |
912998 |
849721 |
861269 |
904379 |
834862 |
848915 |
749492 |
грузовые авто |
|||||||||||||
|
1994 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Производство в РФ |
183200 |
134130 |
151335 |
146694 |
181476 |
192059 |
179326 |
177873 |
198057 |
205448 |
210577 |
254751 |
286000 |
в т.ч.иномарки |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
813 |
123 |
2336 |
8146 |
16200 |
Импорт |
29195 |
17475 |
28857 |
26177 |
16853 |
19184 |
30721 |
35336 |
49565 |
38671 |
50064 |
63403 |
137201 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страны вне СНГ |
3849 |
9902 |
16198 |
14529 |
4794 |
7721 |
16849 |
24991 |
39713 |
29509 |
40457 |
53116 |
125596 |
Страны СНГ |
25346 |
7573 |
12659 |
11648 |
12059 |
11463 |
13872 |
10345 |
9852 |
9162 |
9607 |
10287 |
11605 |
Экспорт |
32396 |
13813 |
6385 |
11747 |
14508 |
12909 |
21236 |
35856 |
37156 |
41276 |
49198 |
51646 |
55131 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страны вне СНГ |
15130 |
6550 |
2050 |
3806 |
5518 |
5414 |
7106 |
10076 |
3888 |
7974 |
9183 |
4575 |
5084 |
Страны СНГ |
17266 |
7263 |
4335 |
7941 |
8989 |
7495 |
14130 |
25780 |
33268 |
33302 |
40015 |
47071 |
50047 |
Объем рынка (продажи в РФ) |
179999 |
137792 |
173807 |
161124 |
183821 |
198334 |
188811 |
177353 |
210466 |
202843 |
211443 |
266508 |
368070 |
В т.ч. продано отеч. марок |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
н/д |
160088 |
164049 |
159043 |
194959 |
214669 |
Приложение 2
Действующие легковые автомобильные производства России
Название |
Место |
Год открытия |
Марки |
Объем выпуска в 2007 году |
План выпуска на 2008 год |
АвтоВАЗ |
Тольятти |
1963 |
Лада |
735897 |
785000 |
GM-АвтоВАЗ |
Тольятти |
2001 |
Chevrolet |
55079 |
56000 |
Бронто |
Тольятти |
1993 |
Лада |
96 |
100 |
Моторика |
Тольятти |
1994 |
Лада |
750 |
1000 |
Супер-Авто |
Самара |
1997 |
Лада |
1763 |
2180 |
ГАЗ |
Нижний Новгород |
1932 |
ГАЗ |
39005 |
45000 |
УАЗ |
Ульяновск |
1941 |
УАЗ |
31869 |
35000 |
ИжАвто |
Ижевск |
1965 |
Всего |
78654 |
105000 |
|
Иж |
7399 |
7000 |
||
|
Лада |
21908 |
18000 |
||
|
Kia |
49347 |
80000 |
||
СеАЗ |
Серпухов |
1952 |
Всего |
4902 |
19000 |
|
Ока |
4902 |
4000 |
||
|
FAW |
— |
15000 |
||
Автотор |
Калининград |
1994 |
Всего |
106368 |
180000 |
|
Kia |
13288 |
30000 |
||
|
BMW |
4521 |
6300 |
||
|
Hummer |
958 |
1500 |
||
|
Chevrolet |
45514 |
75000 |
||
|
Cadillac |
2085 |
3200 |
||
|
Chery |
40002 |
64000 |
||
ТагАЗ |
Таганрог |
1998 |
Всего |
81247 |
135000 |
|
ТагАЗ |
— |
15000 |
||
|
Hyundai |
81247 |
120000 |
||
ЗМА |
Набережные Челны |
1985 |
Всего |
21678 |
35000 |
|
SsangYong |
н.д. |
15000 |
||
|
Fiat |
н.д. |
20000 |
||
Автофрамос |
Москва |
1998 |
Renault |
72762 |
80000 |
Ford |
Всеволожск |
2001 |
Ford |
69088 |
100000 |
Toyota |
Шушары |
2007 |
Toyota |
— |
20000 |
Арсенал |
Санкт-Петербург |
2007 |
Всего |
5687 |
8500 |
|
Chevrolet |
5667 |
6000 |
||
|
Opel |
20 |
2500 |
||
Volkswagen |
Калуга |
2007 |
Всего |
1198 |
66000 |
|
Volkswagen |
— |
22000 |
||
|
Skoda |
1198 |
44000 |
||
АМУР |
Новоуральск |
1968 |
Всего |
4225 |
10500 |
|
Geely |
3509 |
7500 |
||
|
ZX |
716 |
3000 |
||
Автотрейд-12 |
Гжель |
2007 |
Great Wall |
н.д. |
1000 |
Дервейс |
Черкесск |
2004 |
Всего |
1486 |
10000 |
|
Derways |
710 |
1000 |
||
|
Lifan |
776 |
9000 |
Приложение 3
Ввоз грузовиков в Россию за одиннадцать месяцев 2007г.
Марки |
Полной массой |
всего |
||||
свыше 20 т |
5—20 т |
|||||
тягачи |
грузовики |
спец-машины |
всего |
|||
НОВЫЕ |
||||||
DAF |
454 |
74 |
0 |
528 |
1 |
529 |
IVECO |
560 |
764 |
17 |
1341 |
156 |
1497 |
MAN |
2122 |
946 |
60 |
3128 |
260 |
3388 |
Mercedes |
956 |
541 |
167 |
1664 |
18 |
1682 |
Renault |
699 |
211 |
0 |
910 |
10 |
920 |
Scania |
3597 |
1016 |
9 |
4622 |
0 |
4622 |
Volvo |
2139 |
1678 |
46 |
3863 |
165 |
4028 |
Ford |
131 |
218 |
0 |
349 |
0 |
349 |
International |
5 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
Tatra |
111 |
508 |
42 |
661 |
0 |
661 |
Hyundai |
0 |
331 |
7 |
338 |
3221 |
3559 |
Isuzu |
1 |
17 |
0 |
18 |
11 |
29 |
Howo |
219 |
3859 |
178 |
4256 |
0 |
4256 |
Прочие китайские |
362 |
3527 |
208 |
4097 |
1822 |
5919 |
Прочие |
48 |
174 |
266 |
488 |
521 |
1009 |
ВСЕГО |
11404 |
13864 |
1000 |
26268 |
6186 |
32454 |
ПОДЕРЖАННЫЕ |
||||||
DAF |
1695 |
155 |
49 |
1899 |
72 |
1971 |
IVECO |
1189 |
179 |
101 |
1469 |
363 |
1832 |
MAN |
1955 |
518 |
217 |
2690 |
408 |
3098 |
Mercedes |
1538 |
624 |
237 |
2399 |
148 |
2547 |
Renault |
1741 |
254 |
32 |
2027 |
198 |
2225 |
Scania |
746 |
200 |
90 |
1036 |
0 |
1036 |
Volvo |
4023 |
233 |
67 |
4323 |
49 |
4372 |
International |
871 |
17 |
1 |
889 |
34 |
923 |
Tatra |
2 |
33 |
60 |
95 |
0 |
95 |
Freightliner |
4501 |
30 |
2 |
4533 |
23 |
4556 |
Hyundai |
5 |
88 |
33 |
126 |
72 |
198 |
Isuzu |
1 |
73 |
375 |
449 |
610 |
1059 |
Nissan |
10 |
60 |
184 |
254 |
192 |
446 |
Howo |
5 |
21 |
8 |
34 |
0 |
34 |
Прочие китайские |
58 |
178 |
55 |
291 |
3 |
294 |
Прочие |
816 |
589 |
765 |
2170 |
913 |
3083 |
ВСЕГО |
19156 |
3252 |
2276 |
24684 |
3085 |
27769 |
НОВЫЕ И ПОДЕРЖАННЫЕ |
||||||
ИТОГО |
30560 |
17116 |
3276 |
50952 |
9002 |
59954 |
Приложение 4
Производство иностранных автомобилей в России в 2007 – 2010 году