Современное состояние и перспективы развития ТЭК России
Всего
через
порты
Германия
Польша
Гданьск
Чехия
Словакия
и др.
Венгрия
и др.
Мажейкяйский
НПЗ
Бутинге
Всего
через
неф-д
Дружба
года
всего
Нефтяные компании
Роснефть
ЛУКОЙЛ
ЮКОС
Славнефть
СИДАНКО
Тюменская НК
Сибнефть
Татнефть
Башнефть
РуссНефть
Газпром
Всего из России
Выручка от поставок российской нефти на экспорт за первое полугодие 2005 года выросла на 68,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года и составила $34 миллиарда 209,1 миллионов. Такие данные содержаться в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В целом в период 2007-2005г.г. объем поставок российской нефти вырос на 13,4% - до 115,65 миллиона тонн.
В частности поставки сырой нефти в дальнее зарубежье выросли на 15% - до 105,5 миллионов тонн.
Поставки российской нефти в страны СНГ практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2004 года и составили 10,12 миллионов тонн
В целом, удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе 2005 г. составил 38,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 51,7% (в январе-апреле 2004 г., соответственно, 29,7% и 52,4%).20
В январе-апреле 2005 г. объем экспорта нефти (включая данные по Белоруссии) составил 80,7 млн тонн и снизился по сравнению с январем-апрелем 2004 г. на 0,9%. В апреле 2005 г. объем экспорта нефти составил 20,3 млн тонн, или 92,5% к апрелю 2004 г. и 89,5% к марту 2005 г.
В апреле 2005 г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила $306,8 за 1 тонну (107,2% к марту 2005 г.). Цена мирового рынка на нефть марки Urals в апреле 2005 г. составляла $346,4 за 1 тонну (99,3% к марту 2005 г.).
В апреле 2005 г. в России в день добывалось 8900 тыс барр., в марте - 9208 тыс барр., в феврале - 8337 тыс барр. В странах ОПЕК аналогичный показатель составил в апреле - 29953 тыс барр., в марте - 29678 тыс барр., в феврале - 29442 тыс барр. Из них Саудовская Аравия - 9470, 9313, 9191 тыс барр. соответственно, Ирак - 1872, 1846, 1946 млн тонн соответственно. Об этом сообщает Финмаркет.21
Быстрыми темпами наращивается экспорт российской нефти по отдельным направлениям. Так, например, доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте российской нефти возрастет с 3% в настоящее время до 15-18% в 2015 г., об этом говорится в материалах Минпромэнерго к 5-й Всероссийской неделе нефти и газа. В документах при этом отмечается, что, несмотря на то, что произойдет диверсификация экспортных потоков нефти, европейский рынок останется основным для России.
Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы СНГ могут возрасти к 2010 и 2015 гг. соответственно в 1,2 и 1,4-1,5 раза по сравнению с уровнем 2005 г. Это позволит к 2015 г. реализовать перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн тонн - по западному и северо-западному направлениям; около 100 млн тонн - по черноморско-каспийскому направлению (с учетом возможного расширения КТК); около 80 млн тонн - по восточному направлению; до 20 млн тонн - по северному направлению.
В то же время, несмотря на значение экспорта нефти во внешнеэкономических связях России, наращивание объемов внешней торговли этим ресурсом сталкивается с рядом проблем.
Прогноз экспорта нефти по оптимистическому варианту развития российской экономики (инновационный путь развития) предусматривается рост объемов экспорта нефти с 257 млн. тонн в 2004 году до 294 млн. тонн в 2008 году. Оптимистический вариант предполагает дальнейшее умеренное повышение спроса на нефть со стороны традиционных зарубежных потребителей при сохранении ограничения экспорта со стороны транспортной инфраструктуры, а также ограничений, связанных с отставанием ресурсной базы нефтедобычи. Экспорт нефти по пессимистическому варианту (сохранение инерционной динамики развития экономики страны) в 2008 году на 2,1% ниже экспорта нефти по первому варианту.
В связи с относительным недостатком экспортных мощностей темпы роста экспорта нефти снижаются с 13% в 2004 году до 1-2% в 2007-2008 гг. по обоим вариантам прогноза.
Объем экспорта газа увеличился с 200 млрд. куб. м в 2004 г. до 204 млрд. куб. м в 2005 г. и возрастет к 2008 году до 264 млрд. куб. м по пессимистическому варианту и до 270 млрд. куб. м - по оптимистическому варианту прогноза.
Снижение удельного веса топливно-энергетических товаров по наилучшему варианту по сравнению с худшим вариантом происходит более медленно: с 57,1% в 2004 г. до 53,9% в 2008 г.
Таким образом, уже в ближайшие годы России придется столкнуться с проблемой снижения объемов экспорта нефти, если не будут приняты срочные меры по развитию добывающей и транспортной инфраструктуры, и решены важнейшие задачи в сфере разведки и добычи нефти.
2.3 Газовый вектор внешнеэкономической деятельности ТЭК РФ
Сначала рассмотрим динамику экспорта российского газа за последние годы. Сводные данные приведены в таблице 3.
Таблица 3. Объемы экспорта российского природного газа млрд. куб. метров ( первая половина 2003-2005 гг.)22
|
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Общий объем экспорта | 71,63 | 79,24 | 87,88 |
| Дальнее зарубежье | 71,76 | 76,83 | 80 |
| Ближнее зарубежье | 0,51 | 2,40 | 7 |
Российский экспорт газа в январе-июне 2004 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года и составил 79,24 миллиарда кубических метров.
Экспорт газа в дальнее зарубежье составил 76,83 миллиардов кубических метров против 71,76 миллиардов кубических метров в январе-июне 2003 года.
В частности, в Западную Европу поставлено 54,50 миллиарда кубических метров газа против 48,51 миллиарда кубических метров газа за аналогичный период прошлого года. В Восточную Европу - 22,33 миллиарда кубических метров газа против 23,25 миллиарда кубических метров газа, говорится в пресс-релизе.
В ближнее зарубежье поставлено 2,40 миллиарда кубических метров газа, что в 4,7 раза выше показателя января-июня 2003 года.
Экспорт российского газа в январе-июне 2005 года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года и составил 87,88 миллиарда кубометров.
Экспорт газа в дальнее зарубежье составил 80 миллиардов 310 миллионов кубических метров против 76 миллиардов 830 миллионов кубических метров в январе-июне 2004 года.
В частности, в Западную Европу поставлено 57 миллиардов 400 миллионов кубических метров газа против 54 миллиардов 500 миллионов кубических метров газа за аналогичный период прошлого года, в Восточную Европу - 22 миллиарда 910 миллионов кубических метров газа против 22 миллиардов 330 миллионов.
В ближнее зарубежье поставлено 7 миллиардов 570 миллионов кубических метров газа против 2 миллиардов 400 миллионов годом ранее.
Очевидно, что объемы экспорта природного газа растут очень быстрыми темпами. В то же время, перспективы подобного роста уже в ближайшем будущем могут столкнуться с серьезными трудностями (Ситуация отчасти напоминает нефтяной сектор).
Масштабы экспорта российского газа являются производной двух факторов: изменения добычи и изменения внутреннего потребления. Допустим, что добыча газа вырастет до 690 млрд. м3 в 2012 г. На самом деле многие эксперты сомневаются в возможности такого наращивания добычи. В России не хватает уже начатых новых проектов, чтобы компенсировать снижение добычи на старых месторождениях и еще обеспечить ее наращивание. По оценке автора добыча может повыситься до 675 млрд. м3. Но будем оптимистами, пусть 690 млрд. м3. Тогда масштабы его экспорта будут находиться в прямой зависимости от роста внутреннего потребления.
В 2000-2004 гг. при росте ВВП на 26% потребление газа выросло на 18% и вышло на цифры «Энергетической стратегии» 2020 г. Это озаботило газовиков. Коэффициент эластичности (отношение среднегодового темпа прироста потребления газа к среднегодовому темпу прироста ВВП) составил 0,7. В развитых странах он еще выше и равен 1. Газоемкость их ВВП с 1990 г. остается довольно стабильной.
При повышении ВВП в 2006-2012 гг. в среднем на 4,7% в год и при сохранении пропорции 2000-2004 гг. в росте ВВП и внутреннего потребления газа получим, что уже в 2010 г. Россия столкнется с трудностями в выполнении даже уже заключенных долгосрочных контрактных обязательств с потребителями дальнего зарубежья, которые составляют 140 млрд. м3. Россия же сможет экспортировать 115-138 млрд. м3.
Рис. 8. Пессимистические сценарии динамики экспорта газа из России23
При темпах, необходимых для удвоения ВВП (8% в год), уже в 2012 г. экспорта газа из России не будет, а если при таких темпах газоемкость российского ВВП, как в Европе, будет стабильна, то экспорта газа не будет уже в 2010 г. То есть, решение задачи удвоения ВВП при нынешних зависимостях роста ВВП и потребления газа приведут к прекращению экспорта газа. Выход на темпы роста 8% практически невероятен. Наиболее вероятный темп роста ВВП в 2007-2012 гг. составит 4,7%. Но расчеты показали, что ни при каких обстоятельствах Россия не сможет наращивать экспорт газа.
Увеличение добычи газа, модернизация и развитие уже существующей инфраструктуры требует огромных инвестиций. Торможение экономического роста может наступить по двум основаниям:
=> Инвестиции в не-нефтегазовый сектор экономики будут снижаться за счет инвестиций в систему газового хозяйства, и поэтому экономический рост в ненефтегазовом секторе будет медленным;
=> Инвестиций в наращивание мощностей газовой отрасли будет недостаточно, экспорту газа будет отдан приоритет. Поставки газа на внутренний рынок будут ограничены, что задержит рост экономики.
Без повышения эффективности использования энергии в России мы либо остаемся без экспорта газа, либо без экономического роста, либо бет того и другого. Вывод и выход один: судьба экспорта газа зависит не столько от наращивания мощностей по его добыче, сколько от динамики его внутреннего потребления.
Для того чтобы сохранить позиции на внешних рынках газа или даже отвоевать новые, России необходимо сократить его внутреннее потребление к 2010-2012 гг. на 50-150 млрд. м3 .(Не за счет снижения объемов производства, а за счет повышения энергоэффективности) Нужно сократить потребление не менее, чем на 10% от нынешнего уровня, уже к 2010 г. при умеренных темпах развития экономики и на 30% - для обеспечения высоких темпов.
Крупнейшим потребителем газа является электроэнергетика, которая потребляет около 40% всего газа, или, включая все электростанции, около 170 млрд. м3. То есть, необходимо получить экономию, равную нынешнему потреблению газа в электроэнергетике.
Рис. 9. Структура потребления природного газа в России. Цены на газ24
Некоторые специалисты предлагают простой рецепт - повысить внутренние цены. Вопрос: как и до какого уровня повышать внутренние цены на газ? Слишком резкое повышение цен приведет к торможению экономического роста и ускорению инфляции. Газовики хотят, чтобы цена на газ повышалась, а цены на электроэнергию и на тепло при этом повышались только пропорционально доле газа в затратах энергетических компаний. Экономика же работает по-другому. Повышение цен на газ на 1% в течение примерно 2 лет «расползается» по цепочке межотраслевых связей по всей экономике и приводит к итоговому повышению общего уровня цен на 0,7%. Инфляция съедает часть доходов от роста внутренних цен на газ.
Повышение цен газа на фоне инфляции в России и стабильности курса доллара приводит к росту издержек, выраженных не только в рублях, но и в долларах и потере даже газовой отраслью конкурентоспособности. Россия и без этого «съехала» с 70- ого на 75-у место по конкурентоспособности в 2005 г., вас этим эффектом наше скольжение вниз ускорится. Рост цен на газ на 10% в год при сохранении инфляции также на уровне 10% в год и при фиксации нынешнего курса доллара приведет к удвоению цены в долларом выражении - до 80 долл./1000 мЗ в 2012 г. при сохранении ее покупательной способности на внутреннем рынке. При таком раскладе стимулов экономить газ у внутренних потребителей не добавится, а вот экспорт газа может для «Газпрома» стать убыточным, если к этому времени снизятся цены на внешних рынках газа. Если рост цен на газ будет опережать инфляцию скажем на 10% в год, как этого сегодня требовал «Газпром», то в 2012 г. издержки добычи и доставки газа российским потребителям составят 138 долл./1000 мЗ. Привлекательность экспорта газа и доходы от него резко сократятся.
Как это ни странно, ситуация будет легче на фоне сокращения объемов экспорта газа снижение цен на нефть и газ в 2007-2008 гг., что приведет к существенному падению доходов от экспорта нефти и газа и к ослаблению рубля до 50 руб./долл. Тогда, при росте цен на газ в среднем на 15% издержки добычи в 2010 г. вырастут только до 46 долл./1000 м3. То есть политика в отношении курса рубля становится важнейшим фактором судьбы газовой отрасли России и взвешивания преимуществ внутреннего рынка и внешнего. Реальная внутренняя цена газа не должна повыситься к 2012 г. более, чем на 70%. Более значительный рост приведет к тому, что внутренний рынок станет привлекательнее внешнего. Сегодня все ориентируются на высокие и растущие цены на энергоносители на мировых рынках. Если повысить внутреннюю цену газа до мирового уровня в 2007 г., то уже в 2009 г. она может оказаться намного выше экспортных цен на газ. Если постепенно выводить цену на уровень 2009-2012 гг., то с учетом расходов на транспорт газа внутренняя цена не должна превысить 70-80 долл./1000 мЗ. Это сегодня основную часть доходов «Газпром» получает на внешних рынках газа. А завтра повышение внутренних цен до 70-80 долл./1000 мЗ может сделать российских потребителей газа более привлекательными, чем зарубежные, со всеми вытекающими последствиями для экспорта. Западным коллегам это следует понять.
Рис. 10. Динамика экспортных цен на нефть и газ25
Пока же повышаются цены на внешних рынках газа. Газпром активно ведет переговоры со странами ближнего зарубежья (Украина, Грузия, Прибалтика) о переведении на расчеты за газ по мировым ценам. В то же время, повышение внутренних цен на газ может привести не к снижению внутреннего потребления, а к снижению экспортного потенциала и привлекательности внешних рынков газа. Таким образом, имеет смысл повышать уровень доходов газовой отрасли от экспорта, при максимально возможном сдерживании внутренних цен на газ.
Глава 3. Перспективы роста роли ТЭК на мировых рынках энергоресурсов
3.1 Конкурентные преимущества российского ТЭК на мировом рынке. Государственная поддержка отрасли
Конечно же, важнейшим конкурентным преимуществом российского ТЭК является его природно-ресурсный потенциал. В то же время, нельзя забывать о развитой транспортной инфраструктуре, которая способствует успешному экспорту энергоресурсов. Важно упомянуть и налаженные десятилетиями внешнеэкономические отношения с различными странами и регионами, которые исторически являются постоянными потребителями российских энергоресурсов.
Прогноз ситуации в мировой энергетике дает основание говорить о том, что спрос на российские энергоресурсы на внешних рынках как минимум сохранится или даже увеличится. Для России, экономика которой в значительной степени зависит от получения доходов от экспорта топливно-энергетических ресурсов, очень важно не потерять свои позиции на традиционных для нее мировых рынках энергоресурсов (европейские рынки) и завоевать соответствующую нишу на новых перспективных направлениях — рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Главным направлением экспорта будут по-прежнему страны Европейского континента, с которыми нас связывает географическая близость, традиционная ориентированность на российские топливно-энергетические ресурсы и развитая сеть инфраструктуры экспорта – очевидные конкурентные преимущества Российского ТЭК. Большие перспективы в развитии энергетического сотрудничества на европейском направлении открываются в связи с начавшимся энергодиалогом между Россией и Евросоюзом. Предпосылки для развития энергодиалога — это, с одной стороны, растущие потребности европейских рынков в надежных энергопоставках и рост их внешней энергетической зависимости. С другой стороны, это наличие в России потенциальных возможностей расширения экспорта энергоресурсов в страны Евросоюза, что требует значительных долгосрочных инвестиций в освоение новых нефтегазовых месторождений и создание энерготранспортной инфраструктуры. Развернувшаяся в рамках энергодиалога работа четырех экспертных групп имеет своей целью подготовку конкретных предложений по основным направлениям долгосрочного сотрудничества в энергетике, по отдельным проектам, а также по комплексу мер и механизмов для их реализации.
Усиление конкуренции и ожидаемое появление новых поставщиков топливно-энергетических ресурсов на рынках Европы (в том числе из Каспийского региона) выдвигает на передний план задачу повышения конкурентоспособности российского экспорта и поиска новых интенсивных путей сохранения своего присутствия на традиционных энергетических рынках. Речь, в частности, идет о диверсификации и качественной реструктуризации экспорта энергоносителей, увеличении доли конечных энергоресурсов в общем объеме экспорта, оптимизации условий их реализации на внешних рынках, в том числе путем получения доступа к потребителям.
Среди приоритетных проектов на европейском направлении сотрудничества, реализации которых Минэнерго России уделяет особое внимание, — строительство газопроводов «Ямал— Европа», Северо-Европейского, «Голубой поток»; нефтепроводов «Каспийского трубопроводного консорциума», «Балтийской трубопроводной системы», освоение нефтегазовых ресурсов месторождений российского Севера на условиях раздела продукции, развитие сотрудничества в области электроэнергетики.
Несмотря на то, что в близкой перспективе Европа останется основным рынком для российских топливно-энергетических ресурсов, в XXI веке все больший удельный вес в географической структуре экспорта энергоресурсов будут занимать южное и восточное направления. Поэтому уже сейчас министерство промышленности и энергетики активно формирует «восточную стратегию», направленную на занятие Россией более значимого места на топливно-энергетическом рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные элементы этой стратегии — совместное с иностранными компаниями освоение месторождений нефти и газа на шельфе острова Сахалин; освоение нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России с развитием экспорта нефти и газа, а в дальнейшем и нефтепродуктов в Китай, Японию, Республику Корея; создание энергетической инфраструктуры между Россией и Китаем; участие российских компаний в топливно-энергетических комплексах стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индия).
Реализация внешнеэкономической деятельности в отраслях ТЭК требует государственного подхода, учитывающего экономические и политические интересы России и повышающие ее конкурентные преимущества на мировом рынке. В первую очередь это касается таких вопросов, как заключение долгосрочных контрактов на поставки энергоресурсов на внешний рынок, погашение и реструктуризация задолженности за поставленные российские энергоресурсы, создание различных межгосударственных хозяйствующих структур, участие российских компаний в крупных зарубежных проектах, привлечение инвестиций международных финансовых организаций для реализации энергетических проектов в России.
Государственная поддержка участия российских компаний в международных энергетических проектах за рубежом (или в экспортно-ориентированных проектах на территории России) является одним из важных направлений в обеспечении энергетической безопасности России. В этом контексте Минпромэнерго России рассматривает в качестве приоритетных проекты, реализуемые на энергетическом рынке Ирана, в Каспийском и Средиземноморском регионах (в т.ч. «Голубой поток», проекты в ТЭК Югославии, интеграцию нефтепроводов Дружба — Адрия и другие) и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в том числе строительство нефтеперерабатывающего завода во Вьетнаме). В плане оказания государственной поддержки Минпромэнерго России совместно с другими министерствами и ведомствами участвует в формировании благоприятной налоговой и инвестиционной среды для таких проектов, включая применение налоговых льгот.26
В настоящее время возрастает необходимость усиления координирующей роли государства при осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере энергетики, и в том числе для предотвращения необоснованной конкуренции российских компаний на внешних рынках. Государство «подключается» к решению соответствующих вопросов уже на стадии проработки проектов и программ внешнеэкономической деятельности за рубежом. Это осуществляется путем организации экспертизы проектов и коммерческих предложений, а также проведением предквалификационного отбора и внутренних тендеров между российскими компаниями по поставкам оборудования и участию в проектах. Указанные действия позволяют определить компании на роль координаторов по приоритетным зарубежным проектам, а также по поставкам нефти на экспортных направлениях.
Одним из важных факторов, определяющих успех структурной перестройки ТЭК, является инвестиционная направленность сотрудничества в области энергетики. Минпромэнерго России участвует в процессе подготовки нормативно-правовых актов, направленных на расширение и улучшение условий инвестиционной деятельности в России. Кроме того, осуществляется координация и контроль над выполнением подписанных кредитных соглашений. При этом Минпромэнерго участвует в подготовке новых кредитных соглашений по перспективным проектам, сотрудничает с международными кредитными организациями в разработке схем финансирования и возврата средств при реализации инвестиционных программ в топливно-энергетическом комплексе России.
Серьезным фактором, определяющим функционирование российского ТЭК, является активное участие России в глобальном энергетическом процессе и ее адекватное воздействие на принятие международных решений в этой сфере. Прежде всего это касается таких вопросов, как инвестиции, экспорт и транзит энергоносителей, глобальные экологические проблемы, доступ к новым технологиям. Для современной ситуации характерна нестабильная конъюнктура мировых энергетических рынков, и особенно рынка нефти. В этих условиях Россия имеет потенциальную возможность стать объединительным элементом, посредником в процессе выработки взаимоприемлемых для производителей и потребителей решений по стабилизации рынка нефти, а также и в формировании универсальной системы регулирования конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. Этому способствует участие России, с одной стороны, в конференциях ОПЕК — как независимого экспортера нефти и нефтепродуктов, а с другой — в различных форумах и мероприятиях стран, являющихся основными потребителями энергоресурсов.
Одним из эффективных направлений внешнеэкономической деятельности министерства является развитие сотрудничества с ОПЕК, которое способствует выработке согласованных действий и решений по стабилизации мирового рынка нефти с учетом экономических интересов и возможностей России. Взаимодействие с ОПЕК включает участие России в качестве наблюдателя в конференциях этой организации на регулярной основе, проведение многосторонних и двусторонних консультаций. Участие в мероприятиях, проводимых ОПЕК, позволяет России более целенаправленно осуществлять мониторинг ситуации на мировом нефтяном рынке.
Министерство промышленности и энергетики РФ развивает сотрудничество с международными экономическими и энергетическими организациями — такими, как Международное энергетическое агентство, Мировой энергетический совет, ЕСК ООН, Форум АТЭС, организация Черноморского экономического сотрудничества, и рядом других региональных организаций. Это способствует взаимной координации энергетической политики России и других стран — крупных производителей и экспортеров энергоресурсов, выработке сбалансированной стратегии поведения на внешних рынках энергоресурсов, отстаиванию российских государственных интересов в области энергетики.27
3.2 Потенциальные возможности и направления расширения внешнеэкономической деятельности российского ТЭК
Внешний спрос на топливно-энергетические ресурсы определяется прежде всего темпами развития мировой экономики. По имеющимся оценкам, темпы роста мировой экономики по регионам мира на ближайшие 10 лет составят от 2,5 до 4 процентов. При этом среднегодовой спрос на углеводородное сырье в мире будет также расти умеренными темпами – 2 - 4 процента в год, в Европе – 1,5 - 2,5 процента.28
В зависимости от темпов и направлений развития мировой экономики, конъюнктуры цен на нефть и газ, перспектив реализации ряда международных проектов (на шельфе Каспийского и Северного морей, в Мексиканском заливе и других) и условий вовлечения в международный оборот запасов нефти