Прогноз развития на 2006–2010 годы УП "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОНМАШ"
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
|
Генеральный директор ГНПК ТМ “Планар” ______________________С. Б. Школык ____” _______ 2007 г. |
Директор УП “Завод “Электронмаш” ____________ И. Н. Власенко “____” _______ 2007 г. |
БИЗНЕС–ПЛАН
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2006 – 2010 ГОДЫ УП “ЗАВОД “ЭЛЕКТРОНМАШ”
Зам. Генерального директора
ГНПК ТМ “Планар”
по экономике В. И. Лепняков
Зам. директора по экономике
УП “Завод “Электронмаш” С. Ф. Карпук
Вид деятельности - промышленность
Минск, 2007
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения
1. Резюме
2. Характеристика предприятия и стратегия его развития
2.1 Краткая характеристика предприятия
2.2 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
2.2.1 Оценка рынков сбыта
2.2.2 Стратегия маркетинга
2.2.3 Прогноз производства и реализации продукции
3. Прогноз ресурсного обеспечения предприятия
4. Энергосбережение
5. Трудовой потенциал
6. Прогнозирование хозяйственно-финансовой деятельности
7. Инвестиционный план
8. Определение мер, обеспечивающих достижение целевых параметров развития в среднесрочном периоде
8.1 Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана
8.2 Возможные риски при выполнении бизнес-плана
Приложения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Производственное республиканское унитарное предприятие “Завод “Электронмаш” (УП “Завод “Электронмаш” ) находится в ведении Министерства промышленности Республики Беларусь и входит в состав концерна “Планар”.
УП “Завод “Электронмаш” является самостоятельным хозяйственным субъектом с правом юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия.
Юридический адрес: Республика Беларусь
220763, г.Минск,
пр. Партизанский,2.
Номер рублевого счета / наименование банка
р/с 3012000650010 в ОАО Бел УПСБ г. Минска, код 334
Номер валютного счета / наименование банка
вал. Счет 301200655044/001 в ОАО Бел. У ПСБ г. Минска, код 334
Ответственные должностные лица завода:
| Должность | Ф.И.О. | Телефон | Факс |
|
Директор завода “Электронмаш” |
Власенко Игорь Николаевич |
233-27-83 | 233-27-83 |
|
И. о. главнного инженера завода “Электронмаш” |
Эпштейн Леонид Израйлевич |
233-55-49 | 233-27-83 |
|
Зам. директора по экономике завода “Электронмаш” |
Карпук Светлана Федоровна |
233-55-49 | 233-27-83 |
|
Начальник производства завода “Электронмаш” |
Адамович Олег Викторович |
233-55-49 | 233-27-83 |
|
Главный бухгалтер завода “Электронмаш” |
Цыганкова Тамара Петровна | 233-29-94 | 233-27-83 |
1. РЕЗЮМЕ
Бизнес-план является конфиденциальным документом и содержит сведения, являющиеся собственностью УП “Завод “Электронмаш”.
УП “Завод “Электронмаш” - производитель экспортной продукции – металлических элементов торгового оборудования; изделий для кардиохирургии, в частности искусственных клапанов сердца (далее ИКС), протез – корректоров клапанов сердца; нестандартного оборудования; изделий из пластмасс.
Основной целью деятельности предприятия является получение максимальной прибыли, выполнение социально-экономических показателей развития, максимально полное удовлетворение социальных нужд работников предприятия.
Стратегия деятельности УП “Завод “Электронмаш” на 2006 – 2010 годы направлена на дальнейшее наращивание объемов производства, увеличение экспортного потенциала предприятия: в первую очередь, за счет роста производительности труда и модернизации производства.
Завод “Электронмаш” является экспортоориентированным предприятием. Кроме этого, предприятие участвует в программе импортозамещающей продукции: ИКС нового поколения на основе высоких, современных технологий. Развитие УП “Завод “Электронмаш” на 2007 – 2010 годы ориентировано на производство экспортной продукции, пользующейся спросом за пределами РБ - металлических элементов торгового оборудования по заказу компании “Бергсон” (Нидерланды), компании “ИТАБ” (Швеция), компании “Умдаш” (Германия), СОДО “ИНИТ” (РБ) и группы компаний “БОНК” (РФ).
Фактические объемы поставки на экспорт за 2005 - 2006 годы и прогноз на 2007 – 2010 годы
| Показатели | Ед. Изм. | Факт 2005 г. |
Факт 2006 г. |
Прогноз 2007 г. |
Прогноз 2008 г. | Прогноз 2009 г. | Прогноз 2010 г. |
| Всего экспорт |
Тыс. долл. США |
1043,2 | 1826,1 | 2090,9 | 2245,6 | 2438,7 | 2682,6 |
| Темп роста | % | 51,8 | 175,0 | 114,5 | 107,4 | 108,6 | 110 |
| В том числе: | |||||||
|
Ближнее Зарубежье (Россия, СНГ) |
Тыс. долл. США |
122,8 | 136,7 | 156,5 | 168 | 182,4 | 315,8 |
|
Дальнее Зарубежье |
Тыс. долл. США | 920,4 | 1689,4 | 1934,4 | 2077,6 | 2256,3 | 2366,8 |
| Валютные поступления, всего | Тыс. долл. США | 1667 | 2050 | 2150 | 2240 | 2430 | 2680 |
Темп роста экспортных поставок 2010 г. к 2005 г. составит 257,2%..
Темп роста импорта - 211,9%.
Планом развития предприятия на 2007 – 2010 годы предусматривается темп роста объема выпуска товарной продукции в 2010 году по отношению к 2006 году 110%.
Целевые параметры развития предприятия и объемы выпуска ТП приведены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица ЦВ, 1- 5.
В области медтехники - расширение производства импортозамещающей продукции ИКС нового поколения на основе высоких, современных технологий.
УП “Завод “Электронмаш” разработал и поставил на производство три модели ИКС : “Планикс”, “Планикс-Д”, “Планикс – Т” и протез-корректор - “Планкор ”.
Фактический выпуск изделий медицинского назначения по годам УП "Завод "Электронмаш"
| Наименование ИКС | 1999 шт. | 2000 шт. | 2001 шт. | 2002 шт. | 2003 шт. | 2004 шт. | 2005 шт. | 2006 шт. |
| “Планикс” | 170 | 105 | 185 | 214 | 296 | - | - | - |
| “Протез – К (Планкор)” | - | 48 | 105 | 199 | 163 | 30 | 449 | 43 |
| “Планикс – Д” | - | 121 | 43 | |||||
| “Планикс – Т” | 21 – опытные образцы | 9 | 740 серийное пр-во | 881 | 320 | |||
| Всего | 170 | 274 | 313 | 434 | 468 | 770 | 1330 | 363 |
ИКС “Планикс – Т” – новое поколение ИКС с бактерицидными и тромборезистентными свойствами. По своим свойствам не уступает зарубежным аналогам. Широко применяется в практике.
Потребность в ИКС “Планикс – Т” в РБ до 2000 штук в год.
Предприятие предусматривает расширение производства НТП ИКС.
Для осуществления намеченных планов, необходимо осуществить модернизацию производства, произвести закупку оборудования, сертификацию производства ИКС.
Общая потребность в инвестициях для выполнения проекта “Расширение производства ИКС” на 2007 – 2010 годы составляет 2302,0 млн. руб.., из них:
2000,0 млн. руб. - субсидия Государства;
302,0 млн. руб. - собственные средства предприятия.
ИКС - уникальные изделия, требующие применения высоких технологий изготовления, оснащения производства комплексом контрольного и испытательного оборудования, использования производственного персонала высокой квалификации.
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту(млн. руб.)
| Базо- | По периодам реализ. проекта | Всего | |||||
| Виды инвестиционных затрат и | вый год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | по | |
| источники финансирования | 2006 | проекту | |||||
| I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ | |||||||
| 1. | КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | ||||||
| 1.1. | Строительно-монтажные работы: | ||||||
| - реконструкция производственных площадей и | 300 | 300 | |||||
| бокса стерилизации ИКС | |||||||
| 1.2. | Приобретение и монтаж оборудования: | ||||||
| - профильно-шлифовальный станок | 100 | 100 | |||||
| - специально-распиловочный станок | 80 | 80 | |||||
| - обрабатывающий центр (ЧПУ) с программным обеспече- | 750 | 750 | |||||
| нием (2 шт.) | |||||||
| в т. ч. программное обеспечение | 150 | ||||||
| - стендовое обеспечение | 200 | 200 | |||||
| в т. ч. программное обеспечение | 50 | ||||||
| - оптико-полировальные и полировальные станоки | 130 | 130 | |||||
| 1.3. | Предпроизводственные затраты | ||||||
| - разработка и внедрение новых технологий | 200 | 200 | |||||
| 1.4. | Другие неучтенные инвестиционные затраты | ||||||
| 2. | Итого капитальные затраты: | ||||||
| (сумма строк 1.1 - 1.4) | 1550 | 210 | 1760 | ||||
| 3. | НДС, уплачиваемый при осуществл. капит. затрат | ||||||
| 4. | ЗАТРАТЫ ПОД ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА: | ||||||
| 4.1. | Затраты под оборотные средства для осуществления проекта (субсидии государства) | 70 | 170 | 240 | |||
| - приобретение инструмента, разработка и изготовление | 170 | ||||||
| оснастки | |||||||
| - сертификация производства, изделий кардиохирургии | 70 | ||||||
| 4.2. | Прирост чистого оборотного капитала (собств. ср-ва) | 42 | 48 | 92 | 120 | 302 | |
| 5. | Итого прирост оборотных средств : | ||||||
| (сумма строк 4.1 - 4.2) | 112 | 218 | 92 | 120 | 542 | ||
| 6. | Общие инвестиционные затраты (стр. 2 + 5) | 1662 | 428 | 92 | 120 | 2 302 | |
При условии полной реализации проекта предусматривается выпуск до 5000 ИКС в год. По расчетам в бизнес-плане, при выходе производства ИКС на полную производственную мощность, к 2010 году предполагается увеличение объемов выпуска ИКС в 7,7 раза по сравнению с 2007 годом.
По курсу НЦ банка 1$ = 2150 руб.
| Наименование показателя | Ед. | Базовый | Годы | реализации проекта | ||
| изм. | 2006 г | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1.Годовой объем производства ИКС | ||||||
| в натуральном выражении, всего: | шт. | 363 | 650 | 1 500 | 3 000 | 5 000 |
| в том числе | ||||||
| на внутренний рынок (МинздравРБ) | 363 | 650 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | |
| на экспорт | - | - | 500 | 1 800 | 3 800 | |
| 2. Годовой объем производства в стоимостном выражении, всего | млн. руб. | 330 | 624 | 1 440 | 2 880 | 4 800 |
| 3. Выручка от реализации | млн. руб | 330 | 605 | 1397 | 2794 | 4656 |
Реализация проекта имеет Государственное значение, так как данная продукция крайне необходима Республике Беларусь.
Народнохозяйственные выгоды от реализации проекта заключаются в увеличении выпуска конкурентоспособной продукции, в создании импортозамещающего производства. Проект имеет и социальную направленность, так как расширение серийного производства предусматривает увеличение численности персонала, открытия новых рабочих мест, сохранит научный и инженерный потенциал республики, увеличит поступления в бюджет и внебюджетные фонды.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
2.1 Краткая характеристика предприятия
Производственное Республиканское Унитарное предприятие “Завод “Электронмаш” расположено в г. Минске, пр. Партизанский, 2 и ул. Орловская, 58
Факс 233-27-83
Руководитель предприятия - Власенко Игорь Николаевич, тел. 233-27-83
Форма собственности – государственная.
УП “Завод “Электронмаш” был создан 8 января 1968 года в целях дальнейшего расширения производственной базы для разработки и изготовления новейших образцов специального технологического оборудования для нужд микроэлектронной промышленности, производства нового прецизионного оптико-механического и сборочного оборудования для изготовления интегральных схем.
С 1 сентября 1995 года согласно приказа Минпрома РБ № 79 от 11.05.95 г. произошло разделение завода “Электронмаш” и изменение направлений его деятельности.
УП “Завод “Электронмаш” является самостоятельным хозяйственным субъектом с правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать, штамп со своим наименованием, расчетный счет в банке. Подчиненность – концерну “Планар” Министерства Промышленности РБ.
Организационная структура УП “Завод “Электронмаш” представлена в разделе “Трудовой потенциал”.
Предметом деятельности предприятия является производство продукции в необходимых объемах, ассортименте и качестве с учетом более полного обеспечения покупательского спроса заказчиков в его продукции, услугах и работах.
За 2006 год предприятием произведено товарной продукции в оптовых ценах на сумму 4520 млн. руб. Доля производства экспортной продукции, в общем объеме произведенной продукции, составила 82,5%. Выручка от реализации в фактических ценах за 2006 год составила 4823 млн. руб., прибыль от реализации 153 млн. руб. Рентабельность реализованной продукции 3,3%.
Основные причины, сдерживающие работу предприятия: устаревшее оборудование; недостаток собственных оборотных средств; увеличение цен на материалы, комплектующие, тепло и энергоносители; рост цен на услуги по кооперации.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за два предыдущие года и на прогнозируемый период 2007 – 2010 годы приведены в Приложении 1 бизнес-плана, в табл. 1-5, Ц-В.
Основными целями УП “Завод “Электронмаш” на ближайшую перспективу 2007 – 2010 годы являются такие цели производственно-хозяйственной деятельности, которые решают важнейшие проблемы развития предприятия с учетом интересов всего народного хозяйства Республики Беларусь: развитие экспортных возможностей РБ; производство высококачественной продукции пользующейся спросом за пределами РБ; совершенствование имеющихся производств.
Для расширения сферы деятельности на УП “Завод “Электронмаш” постоянно ведутся поиски новых направлений работ.
УП “Завод “Электронмаш” выпускает продукцию, которую можно разделить на несколько основных направлений:
Металлические элементы торгового оборудования, в основном из нержавеющей стали (стойки, стенды, вешало, кронштейны, держатели). Основными потребителями данной группы товаров являются европейские заказчики из Нидерландов, Швеции, Швейцарии. Данная продукция также пользуется спросом у Белорусских и Российских потребителей.
Изделия медицинского направления (ИКС “ Планикс –Т”, протез-корректор клапана сердца (Планкор). Данная группа товаров реализуется на территории РБ через УП “Белмедтехника”.
Нестандартное оборудование (секции камеры хранения, шкафы, столы, стеллажи и т. д.). Продукция пользуется спросом на территории РБ. Основными заказчиками являются предприятия торгово-розничной сети, а также промышленные предприятия.
Изделия из пластмассы. В приобретении данной группы товаров заинтересована обувная промышленность, предприятия чья деятельность связана с использованием в производстве комплектующих из пластмассы.
Металлические элементы торгового оборудования.
Металлические элементы торгового оборудования предназначены для установки их в торговых залах магазинов на витринных стенках. Освоено производство стеллажей. Стеллажи предназначены для размещения товаров в складских помещениях баз и магазинов.
Данная продукция используется фирмами, занимающимися комплексным оборудованием торговых предприятий и складов, а также магазинами для восстановления вышедших из строя элементов и увеличения их количества относительно проектного.
Выбор вида данной продукции был осуществлен предприятием УП “Завод “Электронмаш” еще в 2000 году и объясняется заключением долгосрочного контракта завода “Электронмаш” с фирмой “JASCO INDUSTRIES, INC” (Америка) на поставку металлических элементов торгового оборудования по заказу фирмы “JASCO INDUSTRIES, INC”, позже с 2004 с компанией “Hennes &Mauritz AB” (Швеция). В настоящее время УП “Завод “Электронмаш” работает с компаниями “ИТАБ” (Швеция), “Бергсон” (Нидерланды) и компанией “Умдаш” (Германия), а также фирмой СОДО “ИНИТ” (РБ) и группой компаний “БОНК” (РФ). Имеются заявки на поставки.
За 2000 – 2006 годы УП “Завод “Электронмаш” разработаны и внедрены в производство более 60 наименований изделий металлических элементов торгового оборудования. Были разработаны новые виды изделий торгового оборудования по заказу компаний “ИТАБ” (Швеция), “Бергсон” (Нидедланды) и СОДО “ИНИТ” (РБ). По заказам СОДО “ИНИТ” заводом изготавливалось торговое оборудование для элитных магазинов по специальным дизайнерским проектам.
Номенклатура наименований продукции торгового оборудования постепенно увеличивается. Удельный вес новой продукции в общем объеме производства за 2006 года составил 56%, на 2007 год планируется 25%.
|
1120, 1130, 1134, 1186, 1026, 1027, 9732-0151, 9732-0152, 9732-0153, 9732-0154, 1026, 1181, 1183, 1184, 1185, 1186,1189, 1104Q, 1105Q, 1144, 1153 |
Держатели |
| 1142, 1143 | Стойки Г-образные |
| 9732-0122, 9732-0134, 9732-0137, 9732-0139, 1532-0402-00, 9753-0012, 9753-0013, 9753-0014,1926, 2285, 2306 | Стойки |
| 9732-0124 | Штырь |
| 9732-095-00 | Стенд для бижутерии |
| 9732-0135-00 | Стойка Т-образные |
| 9732-0138-00 | Веш."Водопад" |
| 9732-0140 | Вешало объем. |
|
9732-0177, 9732-0178, 9732-0179, 1140, 1159, 1161, 1162, 1163, 1167Q, 3531м1, 1030 Q, 1140, 1159, 1208 м1, 3531 м1, 1031 Q, 1032 Q, 1150, 1152,1013, 1014, 1015, 1016 |
Кронштейны |
На 2008 - 2010 годы предполагается удельный вес новой продукции в общем объеме производства на уровне 50%.
Металлические элементы торгового оборудования по качеству и дизайну не уступают канадским образцам.
Контроль качества выпускаемой продукции осуществляет отдел технического контроля. УП “Завод “Электронмаш” обеспечивает качество продукции (элементов торгового оборудования) не хуже согласованных образцов – эталонов. Выпуск продукции высокого качества, отвечающего требованиям мирового стандарта, будет обеспечиваться за счет контроля технологического оборудования на точность, соответствие геометрической точности оборудования паспортным данным и поддержания стабильности технологических процессов. На заводе “Электронмаш” разработан стандарт предприятия, который устанавливает порядок проведения контроля металлорежущего, кузнечно-прессового, специального технологического оборудования.
Сравнительные технические характеристики экспорной продукции (элементов торгового оборудования) с лучшими отечественными и зарубежными аналогами приведены в таблице ниже.
Сравнительная техническая характеристика экспортной продукции – металлических элементов торгового оборудования
| Наименование технико-экономических показателей | Образец завода “Электронмаш” | Фирма “ИТЕК” РБ | Дальнее зарубежье (Канада) |
| Материалы | Нержавеющая сталь | Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь |
| Вид наружной поверхности | Шлифованная | Полимерная покраска | Шлифованная |
| Международная унификация | Унифицирован. | Не унифицирован. | Унифицирован. |
Медицинская техника.
Важным направлением развития УП “Завод “Электронмаш” является производство ИКС. Cозданы и поставлены на производство три модели отечественных ИКС - “Планикс”, “Планикс-Д”, “Планикс-Т” и протез-корректор клапана сердца - “Планкор ”.
ИКС “Планикс – Т” - новое поколение ИКС с бактерицидными и тромборезистентными свойствами, по своим гемодинамическим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. В настоящее время проведены работы по подготовке документации по сертификации ИКС “Планикс-Т” в РФ, г. Москва. Пакет документов прошел регистрацию в Минздраве РФ, направлен на экспертизу с последующей сертификацией продукции ИКС в независимой лаборатории г. Москва, институт Бакулева. В процессе клинической практики по применению ИКС “Планикс – Т” оперирующие хирурги отметили, что клапан не уступает по качеству мировым образцам двухстворчатых искусственных клапанов, удобен в практическом использовании, легко имплантируется, обеспечен всеми необходимыми дополнительными аксессуарами. ИКС “Планикс – Т” может успешно конкурировать с другими видами ИКС.
ИКС семейства “Планикс” изготавливаются десяти следующих типоразмеров:
Аортальный от АДМ-19 до АДМ- 27
Митральный от МДМ-23 до МДМ-31
Технические характеристики ИКС “ПЛАНИКС-Т”
Аортальные
| Обозначения | А19 | А21 | А23 | А25 | А27 |
| Посадочный диаметр, мм | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 14,7 | 16,7 | 18,6 | 20,5 | 22,5 |
| Площадь проходного отверстия, см 2 | 1,63 | 2,3 | 2,55 | 3,1 | 3,75 |
| Высота клапана в открытом состоянии, мм | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 11,3 | 12,2 |
Митральные
| Обозначения | М23 | М25 | М27 | М29 | М31 |
| Посадочный диаметр, мм | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 18,6 | 20,5 | 22,5 | 24,4 | 26,3 |
| Площадь проходного отверстия, см 2 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
| Высота клапана в открытом состоянии, мм | 10,1 | 11,3 | 12,2 | 13,0 | 13,9 |
Для производства ИКС используются материалы, имеющие сертификат соответствия требованиям нормативной документации, осуществляется 100% - ый контроль материалов, а перед передачей в клинику проводятся испытания каждого клапана на испытательном стенде с компьютерным управлением для определения на соответствия функциональным характеристикам – пропускной способности, обратному перетоку и на отсутствие заклинивания створок. Клапаны поставляются в герметичной стерильной упаковке с двухбарьерной защитой, комплектуются измерителями и быстросъемными держателями-ротаторами, что обеспечивает удобство работы с ними.
В случаях, когда средства измерений не позволяют определить характеристики деталей ИКС приборными методами, используют образцы – эталоны.
На 2005 – 2008 годы выполняются работы по Государственной программе “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) и провести освоение производства”. Шифр “Протез –Э”. Это позволит охватить весь антропометрический ряд при протезировании в отечественной кардиохирургии клапанов сердца человека, включая детскую и возрастную хирургию. Особая важность проекта в том, что он основан на значительном научно-техническом заделе с учетом перспективы развития данного направления в кардиохирургии.
Для осуществления проекта исполнитель УП “Завод “Электронмаш” имеет необходимую техническую и технологическую базу, квалифицированный персонал, грамотную администрацию и многолетний опыт разработки и постановки на производство изделий для кардиохирургии. Это послужит залогом успеха.
Протезы-корректоры клапанов сердца (кольца для вальвулопластики) “Планкор” (ПККС “Планкор”) выпускаются двух типов: митральные и трикуспидальные 12-ти типоразмеров, обеспечивающие антропометрические возможности сердца человека.
Митральные от М - 26 до М - 36
Трикуспидальные от Т - 26 до Т - 34
Протезы-корректоры поставляются в стерильной упаковке.
Для осуществления производственной деятельности УП “Завод “Электронмаш” имеет необходимое оборудование, материально-техническую и технологическую базу.
2.2 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
2.2.1 Оценка рынков сбыта
Рынок сбыта металлических элементов торгового оборудования заключен в рамках договора с компанией “Бергсон” (Нидерланды), фирмой СОДО “ИНИТ” РБ и группой компаний “БОНК” (РФ). В 2005 году предприятие приняло участие в выставке “Еврошоп – 2005” в Германии. В 2007 году предполагается участие в выставке “Шоп – дизайн” г. Минск, а также посетит выставку “Шоп-дизайн” г. Москва, выставку “Еврошоп – 2007” в Германии. Основной целью посещения выставок - поиск путей рыночного продвижения продукции завода “Электронмаш”. Проводятся переговоры о привлечении заказов с фирмами “Visona-Visplay” (Германия – Швейцария), “Arken” (Италия), “ MB-Sehor – Design” (Швеция), “ Memero-Uno” (Россия – Италия), а также с другими компаниями ЕС и США. Расширение рынков сбыта станет возможным при выпуске высококачественной продукции, готовности предприятия к освоению и выпуску новых изделий, а также при соблюдении норм международной деловой практики.
Рост объемов реализации и расширения номенклатуры выпускаемых изделий торгового оборудования будет зависить от конъюктуры рынка, которая сложится в тот или иной период времени. Важным является оперативное реагирование на изменения, происходящие на рынке торгового оборудования, вести контроль за действием конкурентов на рынке, а также гибкая политика в отношении заказчиков.
Рынок сбыта ИКС в настоящее время определен в рамках Республики Беларусь: “Белмедтехника”, РНПЦ “Кардиология”. В дальнейшем предполагается РФ.
Потребность в ИКС в РБ до 2000 штук в год. УП “Завод “Электронмаш” было признано победителем в тендоре БелМТ за 2005 год “Искусственные клапаны сердца для РНПЦ “Кардиология”. Был получен заказ на выпуск 600 штук ИКС “Планикс – Т”. На 2007 год предполагается выпуск ИКС “Планикс - Т” в количестве 650 штук.
На основании маркетинговых исследований рынка сбыта ИКС, предполагается потребность в ИКС:
Республика Беларусь – 2000 штук в год:
РНПЦ кардиологии г. Минск;
г. Гомель – областная клиника.
Прибалтика – 400 штук в год:
г. Вильнюс, институт сердечно-сосудистой хирургии;
г. Каунас, областная больница;
г. Таллин, областная больница;
г. Тарту, клиника Тартусского университета;
г. Рига областная больница.
Украина – 500 шт. в год:
г. Киев институт имени Амосова;
Днепропетровская областная больница;
Львовская областная больница.
Российская Федерация – 500 – 1000 шт. в год;
Индия, Сирия , Китай– 1500 – 2000 шт. в год.
На основании анализа рынков сбыта прорабатываются вопросы дальнейшего расширения производства ИКС до 5000 штук в год. Потребуются финансовые вложения минимум $1,2 млн.
Предполагается заключение соглашения о сотрудничестве с компанией “Shem Top (Macau) Co Ltd” (Китай), выразившей большую заинтересованность в выпускаемых предприятием ИКС. Данное направление сотрудничества представляется особенно перспективным: в настоящий момент более 250 тыс. пациентов в Китае нуждаются в имплантации ИКС; предполагается, что ежегодно это число будет возрастать на 8%. Более чем в 70% случаев используются ИКС, производимые иностранными компаниями (например, США, Канада, Италия и т.д.). Разработки УП “Завод “Электронмаш” нового более качественного поколения ИКС с бактерицидными и тромборезистентными свойствами “Планикс – Т”, их невысокая цена по сравнению с иностранными аналогами, дает возможность выйти на рынок сбыта не только Китая, но и всей Юго-Восточной Азии.
Изучение рынка показало, что способностью изготавливать на высоком техническом уровне ИКС обладает сравнительно небольшое количество фирм США и Италии. На территории стран СНГ (бывшего СССР) таких предприятий 3 – в РФ. Их производственные мощности смогут удовлетворить потребность стран СНГ не более чем на 10-15 %.
В настоящее время на внутренний рынок Республики Беларусь предлагают свою продукцию фирмы из США, России по более высокой цене.
Устаревшее оборудование, недостаток валютных средств, необходимых для закупки сырья и проведения сертификации ИКС, являются основным фактором сдерживающим расширение производства и увеличение выпуска ИКС на УП “Завод “Электронмаш”.
Особое место в маркетинговом планировании отводится сертификации продукции ИКС. В независимой лаборатории РФ, г. Москва, институт Бакулева, стоимость сертификации продукции (ИКС) составляет $24 тыс. Сертификация ИКС в Европе составляет 500 тыс. EURO.
2.2.2 Стратегия маркетинга
Стратегия сбыта продукции завода “Электронмаш” ориентирована на получение максимально возможной прибыли, необходимой для дальнейшего развития предприятия.
Главными условиями успешного сбыта новой продукции являются высокий технический уровень и качество изготовления, приемлемая цена.
Цена продукции будет формироваться исходя из учета издержек производства, получения прибыли и с учетом конкуренции рынка. Основные ценовые стратегии маркетинга связаны с реализацией следующих целей:
обеспечение возврата заемных средств;
обеспечение развития производства;
максимальная прибыль в кратчайший срок;
увеличение доли рынка;
выход на новые рынки.
В условиях рыночных отношений конкуренция в ценах является одним из присущих этим отношениям элементов. Каждый производитель стремится как можно выгоднее продать свою продукцию и как можно в большем количестве. Поэтому пристальное внимание и изучение ценовой политики конкурентов является одной из составляющих успеха. Стратегическая линия ценового поведения будет направлена на поддержание стабильно более низкого уровня цен, чем у основных производителей-конкурентов и фирм-посредников, при сравнительно небольших сроках изготовления и высоком качестве продукции.
Для решения этих задач будет проводиться гибкая ценовая политика с использованием различных скидок и надбавок в зависимости от объемов и регулярности закупок, условий оплаты, конкретной ситуации на рынке и т.д. Гибкая политика ценообразования позволит заводу закрепить и расширить свою долю рынка, получить прибыль, своевременно решать оперативные задачи, связанные с реализацией продукции.
Развитие общей стратегии маркетинга на предприятии должно включать в себя следующие мероприятия:
обучение кадров в службе маркетинга, применение системы стимулирования;
расширение различных форм рекламы;
активное участие в специализированных и универсальных выставках с рекламной информацией, макетами и образцами продукции;
контроль за действием конкурентов и постоянное отслеживание изменений на рынке;
прогнозирование рынка и постоянное развитие и модернизация продукции;
гибкая политика в отношении заказчиков.
Одновременно, необходимо большое внимание уделять показу положительных результатов работы завода в различных аспектах, формированию общественного мнения о нем. Этому, в первую очередь, будет способствовать своевременное выполнение обязательств по договорам.
2.2.3 Прогноз реализации продукции
Прогноз выпуска и реализации металлических элементов торгового оборудования на период 2006-2010 г.г. (при серийном выпуске) представлен ниже в таблице:
| Год | Всего, шт. | В том числе по странам | ||
| Дальнее Зарубежье | Республика Беларусь | |||
| 2006 | 409750 | 382750 | 27000 | |
| 2007 | 450700 | 320700 | 130000 | |
| 2008 | 500200 | 350200 | 150000 | |
| 2009 | 515500 | 345500 | 170000 | |
| 2010 | 535500 | 350000 | 185500 | |
Планируемые объемы выпуска и реализации продукции УП “Завод “Электронмаш” на прогнозируемый период 2007 – 2010 годы приведены в Приложении 1 бизнес-плана, таблицы 1, 2 , 5.
Прогноз реализации ИКС в натуральном выражении на 2006 – 2010 г.г. (при серийном выпуске)
| Год | Всего, шт. | В том числе по странам | |
| Республика Беларусь | Экспорт | ||
| 2006 | 363 | 363 | - |
| 2007 | 650 | 650 | - |
| 2008 | 1 500 | 1 000 | 500 |
| 2009 | 3 000 | 1 200 | 1 800 |
| 2010 | 5 000 | 1 200 | 3 800 |
3.ПРОГНОЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для производства ИКС используются следующие сырье и материалы:
Углеситалл УСБ – получается путем направленной кристаллизации углерода методом газофозного пиролиза с введением летучих соединений бора.
Основное требование к УСБ, применяемому для изготовления корпуса и запирающего элемента ИКС:
плотность от 1,05 до 2,1 г/см3;
тромборезистентность;
не токсичность материала и продуктов износа;
обрабатываемость;
газовая непроницаемость;
высокая износостойкость в среде крови (из расчета обеспечения не менее 400.000.000 циклов в год при перепадах давления 200 мм ртутного столба, что соответствует 10-ти годам работы клапана в сердце человека).
Поставщики: Российская Федерация, г. Москва, ЗАО”Три Карбон”.
2. Титановые сплавы типа ВТ- 16 – используются для изготовления корпусов ИКС.
Основные требования к сплавам ВТ-16:
возможность производить упрочняющую термическую обработку для получения высокой твердости (HV – 340-370) и упругости;
плотность не выше 4,5 г/см3.
Поставщик: Российская Федерация,
г. Нижняя Салда, Свердловская обл.
3. Полотно основовязаное гладкое медицинское - используется для изготовления пришивной манжеты ИКС.
Основные требования к полотну:
плотность нити – 5-7,2 г/м3;
поверхностная плотность ткани – до 145,5 г/м3;
удлинение по вертикали – до 68 %;
удлинение по горизонтали – до 32 %
Поставщик: Республика Беларусь, г. Витебск, Витебский технологический институт легкой промышленности.
4. Упаковки ИКС с последующей стерилизацией g - облучением с эквивалентной поглощенной дозой излучения – 2,5 мрад.
Поставщик: Российская Федерация, г. Дзержинск, Нижегородской обл.
Материально-техническое обеспечение производства по освоению и выпуску металлических элементов торгового оборудования будет осуществляться, как правило, на основании прямых договоров. Основными поставщиками материалов для производства металических элементов торгового оборудования является Польша (фирмы “Аустенит”, “Nova Trading”), ИП “Евросталь” (г. .Минск).
Для снижения затрат по приобретению сырьевых ресурсов, службами обеспечения завода проводиться работа по:
приобретению основных видов сырья, материалов по прямым поставкам, сокращая число посредников;
контроль за конъюктурой цен на сырьевом рынке;
сокращению транспортных затрат
и др.
Сведения о поставщиках материалов, комплектующих для производства, ценах приведены в Приложении 1 в таблице 6.
4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
На заводе имеется утвержденная программа по энергосбережению на 2005 - 2010 годы. “Программа по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” приложена в Приложении 2 бизнес-плана. Программа направлена на снижение энергозатрат (электрической и тепловой энергии) на единицу выпускаемой продукции и вытекающие из этого снижение показателя по энергосбережению. Мероприятия по снижению энергозатрат представлены в “Программе по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” раздел 2 “Основные направления (мероприятия) по энергосбережению на 2007 - 2010 г. г.”.
На предприятии имеются утвержденные Министерством промышленности РБ от 06.12.2006г. нормы расхода тепло-энерго ресурсов (ТЭР) на 2007 год. Согласно, утвержденных норм расхода ТЭР, предприятию доведена плановая потребность в ТЭР на 2007 год:
- электроэнергия 650 тыс. квт/час или 182 ТУТ;
тепловая энергия 424 Гкал или 74,2 ТУТ.
Прямые энергетические затраты составляют 256,2 ТУТ.
В результате реализации “Программы по энергосбережению на 2005 - 2010 г.г.” предприятие на конец 2007 года выйдет на целевой показатель по энергосбережению порядка (-10%) - (-12%) при задании (-10%), в 2010 году на показатель (-12%).
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах под производственную программу 2007 года представлены ниже.
На металлические элементы торгового оборудования
| Наименование ресурсов | Ед-ца измер. | Норма расх. на ед-цу продукции | 2007 г. | |||
| Цена ед., руб. | кол-во | стоимость, руб. | ||||
| 1. | Электроэнергия: | 203 | 450700 | 91492100 | ||
| переменные издежки (технология) | квт/час | 0,48 | 203 | 430700 | 87432100 | |
| Постоянные изд-ки (освещение) | 0,48 | 203 | 20000 | 4060000 | ||
| 2 | Теплоэнергия | г/кал | 57392 | 210 | 12052320 | |
| 3 | Холодная вода | м3 | 1364 | 2205 | 3007620 | |
| 4 | Канализация | м3 | 536 | 2205 | 1181880 | |
| 5 | Итого затрат: | 107733920 | ||||
На другие виды изделий и производства
| Наименование ресурсов | Ед-ца измер. | Норма расх. на ед-цу продукции | 2007 г. | |||
| Цена ед., руб. | кол-во | стоимость, руб. | ||||
| 1. | Электроэнергия: | квт/час | 203 | 210000 | 42630000 | |
| (технология) | квт/час | 203 | 200000 | 40600000 | ||
| (освещение) | 203 | 10000 | 2030000 | |||
| 2 | Теплоэнергия | г/кал | 57392 | 190 | 10904480 | |
| 3 | Холодная вода | м3 | 1364 | 1050 | 1432200 | |
| 4 | Канализация | м3 | 536 | 1050 | 562800 | |
| 5 | Итого затрат: | 55529480 | ||||
5. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Общая среднесписочная численность работающих на заводе, включая детский сад, по состоянию на 1.01. 2007 г. составляет 284 человек.
Производственный персонал - 214;
из них: рабочих – 164.
Непромышленный персонал – 47.
С высшим образованием – 74;
Со средним специальным образованием – 60.
УП “Завод “Электронмаш” заинтересован в повышении квалификации и професионального уровня рабочих, специалистов и управленческого персонала. 11 человек на предприятии проходят обучение в высших учебных заведениях без отрыва от производства. Затраты на повышение квалификации и обучение кадров за 2006 год составили 13,2 млн. руб. В 2007 году предусматривается 15 млн. руб. На 2008 – 2010 годы с 2,5 млн. руб. до 3,5 млн. руб. Повышение профисионального уровня рабочих и служащих положительно сказывается на производство, дает возможность предприятию иметь квалифицированный персонал, грамотную администрацию, выполнять производственную программу развития предприятия, повысить производительность труда. Рост производительности труда за 2006 год составил 91,6%, на 2007