Маркетинговое исследование ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Московский государственный институт стали и сплавов

(технологический университет).

(кафедра экономики и менеджмента).

Курсовая работа по теме: «Маркетинговое исследование ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Москва 2003.

Содержание:

1. Сбор информации о фирме…………………………………...………………3.

2. Оценка услуг фирмы и ее продукции………………………………………18.

3. Цены на услуги фирмы:…………………………………………………..…20.

• Способы оплаты услуги……………………………………………………………….29.

• Скидки по абонентской плате, бесплатные услуги………………………………….29.

4. Реклама……………………………………………………………………….30.

5. Информация о клиентах:……………………………………………………32.

• Клиенты-предприятия…………………………………………………….……32.

• Клиенты-физические лица……………………………………………………..32.

• Источники информации о клиентах……………………………………………33.

• Общение с клиентами………………………………………..…………………33.

Обслуживание клиентов (покупателей)….……………………..……………...34.

6. Реализация услуг…….……………………………………………………....34.

7. Конкуренция:…………….………………………………………………..…36.

• Анализ преимуществ и слабых сторон конкурентов……….………………...…46.

8. Перспективы фирмы на рынке…….………………………….………….…49.

9. Проблемы развития фирмы и возможности их разрешения:…………..…51.

• Классификация проблемных ситуаций……………………………………...…51.

• Постановка целей и задач……………………………………………………..53.

• Цель маркетинга на следующий год…………………………………………...54.

10. Выбор целевого рынка и позиции фирмы на нем………………………....54.

11. Маркетинговая стратегия…………………………………………………...56.

Сбор информации о фирме.

Документ №1.

Компания «Мобильные ТелеСистемы» была образована Московской Городской Телефонной Сетью (МГТС), Deutсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и еще несколькими акционерами в виде закрытого акционерного общества в октябре 1993 года. Четыре российских компании владели 53% акций, две немецкие компании — 47%. В начале 1995 года АФК «Система» приобрела пакет у российских держателей акций, а DeTeMobil выкупил акции компании Siemens.

1 марта 2000 года в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было образовано Открытое Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы». 28 апреля 2000 года Федеральная Комиссия по Ценным Бумагам РФ зарегистрировала начальную эмиссию акций ОАО «МТС».

На сегодняшний день ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является крупнейшим оператором сотовой связи в Восточной и Центральной Европе. Компания имеет лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в 57 регионах России, где проживают 106,4 миллионов человек или 74,3% населения страны, и активно работает в 47-и регионах.

Юридический адрес ОАО «Мобильные ТелеСистемы»:

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

Центры продаж и сервиса МТС находятся:

1. Варшавское ш., д. 60 (м. Нахимовский проспект, Варшавская)

2. ул. Авиамоторная, д. 8а, стр. 1 (м. Авиамоторная)

3. Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 (первая проходная завода "Зингер") (г. Подольск)

4. Дмитровское ш., 19, корп.2 (м. Тимирязевская)

5. ул. Магнитогорская, 9, стр.1 (м. Новогиреево, Первомайская, Шоссе Энтузиастов)

6. ул. Садовая-Каретная, 2 (м. Маяковская, Пушкинская)

7. Большая Сухаревская пл., 12 (м. Сухаревская)

8. Сокольническая пл., 9А (м. Сокольники)

9. пр-т Мира, 103 (м. Алексеевская, ВДНХ)

10. ул. Новый Арбат, 2 (м. Арбатская)

Адреса других центров продаж МТС можно найти на сайте www. mts

Основная услуга компании — предоставление доступа в сеть и обеспечение высококачественной связи. Но поскольку на рынке сотовой связи огромное значение имеет весь спектр услуг, который может получить абонент, МТС стремится их предоставить своим клиентам в максимальном объеме, используя новейшие технологии.

Сегодня абоненты МТС могут воспользоваться разнообразными сетевыми, сервисными и дополнительными услугами. Однако спектр услуг не ограничен только этим. Стандарт GSM необычайно перспективен с точки зрения развития обслуживания абонента, в особенности с использованием интеллектуальных сетей. В планах компании — добиваться максимального комфорта для клиента, сделать так, чтобы мобильный телефон стал для него практичным, полезным и привычным спутником жизни.

14 февраля 2003 года на московский рынок выводится группа тарифных планов «МТС. VIP». Тарифы этой группы предназначены для абонентов, которые не привыкли ограничивать себя в общении, активно используют сотовую связь, ценят престиж, качество и надежность. Тарифы «МТС. VIP» разработаны для тех, чьи затраты на мобильную связь составляют более 100 у.е. в месяц.

Отличительными особенностями всех тарифных планов группы «МТС. VIP» являются:

• прямой московский номер;

• возможность кредитования абонентов без взимания гарантийных взносов;

• персональное обслуживание;

• существенно сниженная стоимость звонков в Московскую область;

• льготные тарифы на междугородную и международную связь;

• большой пакет бесплатных дополнительных услуг.

19 февраля 2003 года будет выведена группа тарифных планов «МТС. Бизнес». Эта группа разработана для абонентов, которые хотят постоянно оставаться на связи и активно используют мобильную связь как в личных, так и в деловых целях.

Основные характеристики тарифных планов «МТС. Бизнес»:

• выбор прямого или федерального номера;

• низкая стоимость минуты в рабочее время;

• льготные тарифы на междугородную связь;

• наличие широкого спектра бесплатных дополнительных услуг.

24 февраля 2003 года — вывод группы тарифов «МТС. Оптима» — лучший выбор для абонентов, использующих телефон в основном для личного общения. Тарифы этой группы дают абонентам возможность получения качественной связи в сочетании с разумными затратами (до 40 у.е. в месяц).

Характеристики тарифов «МТС. Оптима»:

• федеральный номер;

наличие большого количества опций, позволяющих значительно сократить Компания МТС стремится к тому, чтобы мобильная связь стала для наших абонентов не только доступным, но и максимально удобным помощником. Мы убеждены, что это — важнейшая часть современного сервиса. Поэтому мы предоставляем Вам возможность воспользоваться различными способами оплаты.

Если Вы — абонент МТС Московского региона, Вы можете выбирать любой удобный для Вас способ:

1. Оплата наличными или по банковской карте в офисах МТС;

2. С помощью федеральных карт «Экспресс-оплата»;

3. Оплата в регионах МТС наличными и по банковским картам и через банкоматы КБ «Возрождение»;

4. Наличными в дилерских салонах связи;

5. Наличными и по банковским картам в Московском банке Реконструкции и Развития (МБРР);

6. Наличными и по банковским картам в банке «Возрождение»

7. Через терминалы самообслуживания «Элекснет» (наличные и банковские карты);

8. В сети магазинов «МИР»;

9. В игровых салонах «Джекпот» через систему «JackPay»;

10. Кассы сети универсамов «Патэрсон»;

11. Кассы МДМ-банка в универсамах «Седьмой Континент» и ТЦ «Охотный ряд»;

12. Наличными в агентской сети е-port, через Интернет или по телефону в системе е-port;

13. Наличными в кассах «Гута-Банка» и Сбербанка (Тверское отд., г. Москва);

14. По банковским пластиковым картам:

15. Через Интернет-систему сервиса абонента (ИССА);

16. Через Автоматическую службу сервиса абонента (АССА);

17. Через многочисленные банкоматы:

    • «Автобанка» (Москва и Санкт-Петербург);

    • КБ «Возрождение» (Москва, МО и регионы);

    • Банкоматы «МБРР» и терминалы «Элекснет»;

18. Через Интернет — «Система интернет-платежей CyberPlat»;

19. По телефону или через Интернет при помощи карт «Рапида»;

20. Оплата по безналичному расчету со счета в банке;

21. Оплата по безналичному расчету через систему «Телебанк».

С 14 февраля 2003 года МТС начинает программу поэтапного ввода новой единой системы тарифных планов на территории сети МТС в России, первые три этапа которой будут завершены до конца февраля 2003 года.

Единая система тарифных планов состоит из трех групп для физических лиц — «МТС. Оптима», «МТС. Бизнес», «МТС. VIP» — и группы тарифов для корпоративных абонентов.

Основные характеристики новой системы тарифных планов МТС:

• общенациональный характер;

• четкое сегментирование абонентской базы;

• снижение стоимости минуты по мере роста трафика;

• возможность значительного сокращения расходов за счет использования дополнительных опций;

• звонки в область по стоимости местного вызова.

• расходы на связь.

Основные характеристики новой системы тарифных планов МТС:

• общенациональный характер;

• четкое сегментирование абонентской базы;

• снижение стоимости минуты по мере роста трафика;

• возможность значительного сокращения расходов за счет использования дополнительных опций;

• звонки в область по стоимости местного вызова.

В целом с вводом единой системы тарифных планов МТС ежемесячные затраты абонентов на сотовую связь существенно сократятся. Это означает, что высококачественной мобильной связью смогут воспользоваться и те, кто раньше считал ее недоступной.

14 февраля 2003 года - первый этап построения единой системы - вывод на московский рынок группы тарифных планов "МТС. VIP" с прямым номером. Тарифы этой группы предназначены для абонентов, которые не привыкли ограничивать себя в общении, активно используют сотовую связь, ценят престиж, качество и надежность. Тарифы "МТС. VIP" разработаны для тех, чьи затраты на мобильную связь составляют более 100 у.е. в месяц.

Отличительными особенностями тарифных планов группы "МТС. VIP" являются:

• прямой московский номер;

• возможность кредитования абонентов без взимания гарантийных взносов;

• персональное обслуживание;

• существенно сниженная стоимость звонков в Московскую область;

• льготные тарифы на междугородную и международную связь;

• большой пакет бесплатных дополнительных услуг, включающий детализацию разговоров, конференц-связь/перевод вызова, определитель номера, международный доступ, международный и национальный роуминг, переадресацию вызова, ожидание/удержание вызова, голосовую/факсимильную почту "Автоответчик", доставку счета курьером и по электронной почте, Автоматическую Службу Сервиса Абонента (АССА), Интернет-Систему Сервиса Абонента (ИССА), мобильный офис (передача факсов и данных, доступ к WAP), МТС-Инфо.

СЕТЬ САЛОНОВ СВЯЗИ

Тарифы действительны с 25 февраля 2003 года. Тарифы действительны для реализации в Москве и Московской области.

На втором этапе - 19 февраля 2003 года - будет выведена группа тарифных планов "МТС. Бизнес". Эта группа разработана для абонентов, которые хотят постоянно оставаться на связи и активно используют мобильную связь как в личных, так и в деловых целях.

СЕТЬ САЛОНОВ СВЯЗИ

Тарифы действительны с 25 февраля 2003 года. Тарифы действительны для реализации в Москве и Московской области.

Третий этап - 24 февраля 2003 года - вывод группы тарифов "МТС. Оптима" - лучший выбор для абонентов, которые используют телефон в основном для личного общения, при этом их расходы на сотовую связь составляют до 40 у.е. в месяц. Тарифные планы "МТС. Оптима" рассчитаны на тех, кто хочет иметь возможность получать качественную связь в сочетании с разумными затратами.

СЕТЬ САЛОНОВ СВЯЗИ

Тарифы действительны с 25 февраля 2003 года. Тарифы действительны для реализации в Москве и Московской области.

Также существует тарифный план «Джинс», рассчитанный на массового пользователя.

Примечание: все тарифы приведены с учетом НДС и без учета НсП и иных налогов.

* Тариф применяется в случае, если одновременно с заключением договора абонент приобретает у МТС или у дилера МТС оборудование, предоставленное МТС. Во всех иных случаях применяется тариф "Плата за подключение с собственным оборудованием".

*2 В минимальный первоначальный аванс.платеж включена ежемесячная аб.плата. «Эксклюзив»: указанная сумма также должна находиться на лицевом счете абонента и при переходе на данный тарифный план, который осуществляется при обращении в Службу сервиса МТС.

*4 Данная скидка действует до 30 июня 2003 года для абонентов, подключившихся до 31.12.02 включительно.

*5 Первая стоимость действует в Тарифной зоне «Столица», вторая - в ТЗ «Область»

*6 С 4 октября 2002 года ГФП I/II класс не подключается. Для абонентов, имеющих услугу ГФП I/II класс обслуживания, предлагаем бесплатно перейти на обслуживание ГФП "Автоответчик/Секретарь". Внимание: неиспользование ГФП "Автоответчик" в течение 2-х и более последовательных календарных месяцев означает односторонний отказ абонента oт данной услуги.

*7 указанные тарифы действуют до 30 июня 2003 года.

*8 в случае определения вызова на основании данных коммутатора МТС как входящего от абонента Би Лайн. В противном случае звонок тарифицируется как входящий вызов с телефона МГТС.

*9 к местным вызовам относятся (включая вызовы типа "Факс" и “данные”: а) исх. вызов на моб. тел. абонентов МТС следующих регионов: Москва и обл., Санкт-Петербург и обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Тамбовская, Вологодская обл., респ. Коми, респ. Карелия; б) исх.вызов на телефоны МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи Москвы; исх.вызов на моб.тел.абонентов МТС следующих регионов: Пермская, Архангельская, Калининградская, Мурманская, Челябинская, Тюменская, Курганская области; исх.вызов на моб.тел.абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия); в) все входящие вызовы, за исключением вызовов от абонентов МТС; г) прослушивание сообщений из почтового ящика в зоне действия тарифной зоны «Столица» или «Область») при использовании ГФП Автоответчик/Секретарь; д) исходящий вызов по номеру 0885; е) исходящий вызов на «любимый номер»

*10 При заключении контракта и изменении тарифного плана «любимые номера» и услуга «выходной день» добавляются бесплатно. Возможно добавление не более 3-х «любимых номеров». В ТП «Оптима-вечер» - не более двух дополнительных: в ТП «Оптима-день» - не более одного дополнительного.

*11 ВТП «Эксклюзив» действует «Голосовая/факсимильная почта (ГФП) 1/11 класс +переадресация*⁶» - 0/3,6. ГФП 1/11 класс: прослушивание/запись сообщений в почтовый ящик*⁶ - 0/0,18.

1 Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (в области действия тарифной зоны «Столица» или «Область»).

2 Телефон нельзя определить только на мобильном АОН (в области действия тарифной зоны «Столица» или «Область»).

3 Москва и ближайший пригород (согласно карте).

4 Московская обл. без тарифной зоны «Столица», Владимирская, Псковская обл. По мере введения региональных коммутаторов в г.Владимир, Псков соответствующие области будут выводиться из зоны «Область». В связи с особенностями распростр. радиоволн, рельефом местности граница между зонами «Столица», «Область» и другими областями явл. примерной.

5 Если два абонента МТС Москвы и Московской обл. (А и В) находятся в тарифных зонах «Столица» и/или «Область», при этом у абонента А установлена переадресация звонка на моб.тел.В, и абоненту А поступил вызов с тел.С (который может быть как моб-м, так и любым другим), то абонент В оплачивает стоимость вход. звонка от абонента С в соответствии со своим ТП.

6 В "Зону льготной междугородной тарификации. Европа" входят следующие регионы: С.-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тверская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Псковская, Смоленская, Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская, Пермская, Архангельская, Калининградская, Мурманская, Вологодская, Тамбовская обл. (включая мобильные телефоны компании «Тамбовская электросвязь»), Краснодарский край и Республика Адыгея (включая мобильные телефоны компании «Кубань-GSM»), Ростовская обл. (включая мобильные телефоны компании «Донтелеком»), респ.Коми, респ.Карелия, респ.Удмуртия, респ.Татарстан (включая мобильные телефоны компании «ТАИФ-Телком»)., Марий Эл (включая мобильные телефоны компании «Мартелеком»), респ.Северная Осетия-Алания (включая мобильные телефоны абонентов «Телесот-Алания»).

В "Зону льготной междугородной тарификации. Сибирь, Дальний Восток" входят следующие области: Челябинская, Тюменская, Свердловская (включая мобильные телефоны компании «Уралтел»), Амурская (включая мобильные телефоны компании "Амурская Сотовая Связь"), Новосибирская и респ.Алтай (включая мобильные телефоны компании "ССС-900"), Омская (включая мобильные телефоны компании "Мобильные Системы Связи"), Хабаровский край (включая мобильные телефоны компании «ДВСС-900»)

Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи Европейской или Азиатской частей России тарифицируются по направлению «Европейская часть России» или «Азиатская часть России» соответственно.

8 Такой же тариф действует в выходные и праздничные дни круглосуточно.

9 Такой же тариф действует в выходные и праздничные дни с 6.00 до 24.00.

10 Такой же тариф действует в выходные и праздничные дни с 7.00 до 24.00

11 «Любимые номера» - мобильные телефоны абонентов МТС Москвы и Моск.обл..

12а При наличии услуги «выходной день» указанный тариф действует в выходные и праздничные дни круглосуточно.

13 Международный доступ предоставляется после личного обращения в Службу сервиса МТС при предъявлении удостоверения личности.

14 Услуга предоставляется только после передачи в ОАО МТС заполненной Регистрационной формы.

15 Бесплатный порог для исходящих вызовов на стационарные телефоны Московской области отсутствует. Вызовы продолжительностью более 1 минуты тарифицируются посекундно, менее одной минуты округляются до минуты.

Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие бесплатные пороги, округляются до 1 минуты. Для тарифных планов Элита, Летний все исходящие вызовы на телефоны МГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы; мобильные телефоны МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., С-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская обл., Ивановская, Пермская, Калининградская, Мурманская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Тамбовская обл., респ. Коми, респ.Карели; мобильные телефоны абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика Удмуртия), а также все входящие звонки длительностью более 1 минуты оплачиваются посекундно (при нахождении абонента в тарифных зонах '

"Область"). Междугородные, международные и переадресованные вызовы округляются поминутно в большую сторону. Длительность бесплатного порога для тарифных планов Элита, Летний при входящем и исходящем вызове в тарифных зонах «Столица» и «Область» составляет 5 секунд, для тарифного плана Активный при входящем вызове - 5 секунд. При переадресации бесплатные пороги отсутствуют.

Подключаться по ныне действующим тарифным планам Вы сможете до 26 февраля 2003 года включительно.

В период с 14 февраля по 27 апреля 2003 года Вы можете 1 раз изменить свой действующий тарифный план на любой из единой системы тарифных планов (при условии сохранения номера) бесплатно.

По данным ACM-Consulting, в январе МТС перешагнула рубеж 7 млн абонентов: к 31 января совокупная абонентская база этой компании достигла 7 050 000 человек.

Индивидуальные клиенты составляют примерно 40% от общего числа абонентов сети МТС. Анализ социально-демографических характеристик показывает, что среди пользователей МТС преобладает молодежь в возрасте до 29 лет.

Так же услугами МТС пользуются ряд крупных компаний, так называемые корпоративные клиенты.(Капиталооборот компаний превышает 300 млн. долл. США).

Реклама в Интернете. Во всех наиболее посещаемых сайтах, связанные с мобильными телефонами , таких как, www.tele , www.mnews, находятся ссылки на сайт компании «Мобильные ТелеСистем www.mts, на котором можно найти любую необходимую информацию о фирме и предоставляемых услугах. Вся рекламная кампания в таком случае сводится к указанию реальных цен на тарифы подключения к сотовой сети, и представлению реальных показателей деятельности фирмы (темпы роста продаж, выполнение условий договора, качество продаваемых услуг, реализация запросов